Eckdaten Fonds
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ISIN |
AT0000A2R0P1 |
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WKN |
A3CNES |
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IFX-Strategie |
EGEA |
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Anlageklasse |
Aktien global |
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Vertriebszulassung |
AT, DE |
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Basiswährung |
EUR |
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Lancierung |
17. Mai 2021 |
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Depotbank |
BTV AG |
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Fondsmanagement |
3 Banken-Generali |
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Fonds-Dokumente |
Fonds-Charakteristik
Der "Quant Global Plus" (QGP) setzt die Enhanced Global Equity Allocation (EGEA) um. QGP ist als aktiv gemanagter Investmentfonds konzipiert, dessen Anlageziel es ist, langfristiges Kapitalwachstum auf Basis einer quantitativen Strategie zur Regionen-Allokation zu erreichen. Dabei verfolgt die Strategie zwei Hauptziele: 1) kontinuierlich Mehrwert zu generieren und 2) dabei gleichzeitig das Anlagerisiko nicht zu erhöhen. Die Regionen-Allokation folgt dazu einem regel-basierten, quantitativen Ansatz, der in regelmäßigen periodischen Abständen jene geografischen Regionen (wie etwa Nordamerika, Europa, Japan, usw.) identifizieren soll, die auf Basis von wesentlichen Bewertungsmaßstäben überdurchschnittlich attraktive und profitable Anlagechancen bieten. Der Fonds übernimmt regionale Aktienengagements durch eine sich dynamisch anpassende Allokation von anderen Investmentfonds.
Bericht des Fondsmanagements
Das abgelaufene dritte Quartal startete mit einem abrupten und äußerst starken Anstieg der Volatilität an den globalen Aktienmärkten. Der US-Volatilitätsindex VIX verzeichnete das stärkste, jemals gemessenen Niveau. Getrieben wurden diese Ängste durch eine überraschend starke Abkühlung des US-Arbeitsmarkts und einer damit üblicherweise einhergehenden, sich verschlechternden konjunkturellen Lage. Die sich spätestens dann stark abzeichnende und im aktuellen Zinszyklus erstmalige Senkung des US Leitzinses, welche im September dann tatsächlich eintrat und mit 50bps überraschend stark ausfiel, führte zu einer abrupten und scharfen Neubewertung des Dollar/Yen Zinsdifferentials und in der Folge zu sogar noch größeren Schwankungen an der Tokyoter Börse. Dennoch erwiesen sich die Ängste im weiteren Verlauf des Quartals als übertrieben und so schnell die Turbolenzen gekommen waren, so schnell verflogen sie auch wieder. Der "Quant Global Plus" – Fonds hat die schwierige Phase gut gemeistert, die Vorzüge seiner globalen Diversifikation traten deutlich hervor und der Fonds beendete das Quartal insgesamt freundlich mit leichtem Wertzuwachs. Die kommende 3-Monatsperiode wird dominiert von den US-Präsidentschaftswahlen und der Frage, ob die US-Fed die angedeuteten weiteren Zinssenkungen tatsächlich wie erwartet umsetzen wird. Vor diesem Hintergrund behalten wir unsere Allokation weitestgehend unverändert, nur die Gewichtungen für das Vereinigte Königreich und Emerging Markets heben wir geringfügig an.
Per Oktober 2024.
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