Eckdaten Fonds
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ISIN |
AT0000A2R0P1 |
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WKN |
A3CNES |
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IFX-Strategie |
EGEA |
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Anlageklasse |
Aktien global |
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Vertriebszulassung |
AT, DE |
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Basiswährung |
EUR |
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Lancierung |
17. Mai 2021 |
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Depotbank |
BTV AG |
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Fondsmanagement |
3 Banken-Generali |
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Fonds-Dokumente |
Fonds-Charakteristik
Der "Quant Global Plus" (QGP) setzt die Enhanced Global Equity Allocation (EGEA) um. QGP ist als aktiv gemanagter Investmentfonds konzipiert, dessen Anlageziel es ist, langfristiges Kapitalwachstum auf Basis einer quantitativen Strategie zur Regionen-Allokation zu erreichen. Dabei verfolgt die Strategie zwei Hauptziele: 1) kontinuierlich Mehrwert zu generieren und 2) dabei gleichzeitig das Anlagerisiko nicht zu erhöhen. Die Regionen-Allokation folgt dazu einem regel-basierten, quantitativen Ansatz, der in regelmäßigen periodischen Abständen jene geografischen Regionen (wie etwa Nordamerika, Europa, Japan, usw.) identifizieren soll, die auf Basis von wesentlichen Bewertungsmaßstäben überdurchschnittlich attraktive und profitable Anlagechancen bieten. Der Fonds übernimmt regionale Aktienengagements durch eine sich dynamisch anpassende Allokation von anderen Investmentfonds.
Bericht des Fondsmanagements
Die globalen Aktienmärkte stiegen im 3. Quartal 2025, angeführt von US-Technologiewerten, die durch abermals gestiegene Erwartungen im AI-Bereich und eine Zinssenkung der Fed beflügelt wurden. Der S&P 500 und der Nasdaq verzeichneten starke Zuwächse, wobei jedoch auch das Konzentrationsrisiko weiter zunahm. Schwellenländer, insbesondere China und Taiwan, schnitten dank politischer Unterstützung und starker Nachfrage nach Halbleitern überdurchschnittlich ab. Japan profitierte vom schwachen Yen, während Europa aufgrund mäßiger Konjunkturdaten zurückblieb. Rohstoffe entwickelten sich uneinheitlich – der Goldpreis stieg angesichts geopolitischer Unsicherheiten deutlich an, während Öl stagnierte. Der US-Dollar schwächte sich wiederum leicht ab. Trotz der starken Renditen am Aktienmarkt bleiben Risiken durch Inflation, Unternehmensgewinne und geopolitische Spannungen bestehen, was für das Q4 vorsichtig stimmt.
Vor diesem Hintergrund hat sich der QGP-Fonds analog zu den gängigen Weltportfolien entwickelt. Wir starten in das 4. Quartal mit einer Erhöhung des US-Gewichts, welches mit einer Reduktion des Schwellenländeranteils einher geht.
Per Oktober 2025.
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